“O lobo da indústria de baterias elétricas está chegando.”Recentemente, um catálogo regular divulgado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação fez a indústria suspirar de emoção.
De acordo com o “Catálogo de Modelos Recomendados para a Promoção e Aplicação de Novos Veículos Energéticos (11º Lote em 2019)”, os novos veículos energéticos equipados com baterias de investimento estrangeiro receberão subsídios na China pela primeira vez.Isto significa que, após a abolição da “lista branca” de baterias em Junho deste ano, o mercado de baterias China Dynamics (600482, Stock Bar) foi oficialmente aberto ao investimento estrangeiro.
Há um total de 26 carros de passageiros nos modelos recomendados anunciados desta vez, incluindo 22 veículos elétricos puros, incluindo o sedã elétrico puro Tesla que será produzido na China.Atualmente, não está claro quem será o fornecedor da bateria da Tesla depois que ela for produzida na China.No entanto, depois de entrarem no catálogo de subsídios, os modelos relevantes provavelmente receberão subsídios.Além da Tesla, as marcas estrangeiras Mercedes-Benz e Toyota também entraram na lista de recomendações.
Nos últimos anos, os subsídios da China para novos veículos energéticos têm estado fortemente relacionados com os fabricantes de baterias de energia selecionados.Transportar baterias produzidas por empresas de “lista branca” de baterias e entrar no catálogo recomendado acima é o primeiro passo para obter subsídios.Portanto, nos últimos anos, os veículos importados de novas energias, principalmente Tesla, não foram subsidiados.As empresas nacionais de veículos de nova energia e de baterias de energia também desfrutaram de um “período de janela” de rápido desenvolvimento durante vários anos.
Contudo, a verdadeira maturidade da indústria não pode ser separada dos testes de mercado.À medida que as vendas e a propriedade de novos veículos energéticos aumentam gradualmente, os departamentos relevantes também estão a orientar o desenvolvimento da indústria, de uma orientação política para uma orientação de mercado.Por um lado, os subsídios para novos veículos energéticos foram reduzidos ano após ano e serão completamente retirados do mercado até ao final de 2020. Por outro lado, a “lista branca” de baterias de energia também foi anunciada para ser abolida em final de junho deste ano.
Obviamente, antes que os subsídios sejam completamente retirados, a indústria de veículos de nova energia da China enfrentará primeiro a concorrência de congéneres estrangeiros, e a indústria de baterias de energia suportará o peso.
Liberalização completa de baterias com investimento estrangeiro
A julgar pelo último catálogo publicado, novos modelos energéticos de marcas estrangeiras como Tesla, Mercedes-Benz e Toyota entraram na sequência de subsídios.Entre eles, a Tesla declarou duas versões dos modelos inseridos no catálogo, correspondendo a diferentes densidades de energia do sistema de bateria e autonomias de cruzeiro.
Por que existe tanta diferença no mesmo modelo Tesla?Isto pode estar parcialmente relacionado com o facto de a Tesla ter escolhido mais do que um fornecedor.Desde o início deste ano, a Tesla foi exposta a ter alcançado acordos “não exclusivos” com uma série de empresas de baterias de energia.Os alvos do “escândalo” incluem CATL (300750, Stock Bar), LG Chem, etc.
Os fornecedores de baterias da Tesla sempre foram confusos.Um relatório do Departamento de Pesquisa da Divisão de Aplicação de Baterias de Energia da Battery China.com apontou que os modelos Tesla selecionados no catálogo recomendado estão equipados com “baterias ternárias produzidas pela Tesla (Xangai)”.
A Tesla tem de fato produzido seus próprios módulos de bateria, mas quem fornecerá as células?Um observador de longa data da Tesla analisou um repórter do 21st Century Business Herald que a razão pela qual o modelo tem duas densidades de energia é porque está equipado com células de bateria (ou seja, células) da Panasonic e LG Chem.
“Esta é a primeira vez que um modelo equipado com células de bateria estrangeiras entra no catálogo de subsídios.”A pessoa destacou que além da Tesla, dois carros da Beijing Benz e da GAC Toyota também entraram no catálogo de subsídios, e nenhum deles está equipado com baterias nacionais.
A Tesla não respondeu às células de bateria específicas da empresa que usa, mas desde a abolição da “lista branca” de baterias de energia, é apenas uma questão de tempo para que as baterias produzidas por empresas com financiamento estrangeiro e os carros equipados com essas baterias entrem no mercado. catálogo de subsídios.
Em março de 2015, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação emitiu as “Especificações da Indústria de Baterias de Energia Automotiva”, que utilizarão baterias produzidas por empresas homologadas como condição básica para a obtenção de novos subsídios para veículos de energia.Desde então, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação lançou sucessivamente quatro lotes de catálogos empresariais de produção de baterias de energia (ou seja, “Baterias de Energia Branca”).List”), construindo um “muro” para a indústria de baterias de energia da China.
As informações mostram que os 57 fabricantes de baterias selecionados são todos empresas locais, e os fabricantes de baterias japoneses e coreanos, como Panasonic, Samsung e LG Chem, que foram usados anteriormente pela SAIC, Changan, Chery e outras montadoras, não estão incluídos.Por estarem ligadas a subsídios, estas empresas de baterias com financiamento estrangeiro só podem retirar-se temporariamente do mercado chinês.
No entanto, a “lista branca” está há muito tempo fora de sintonia com o desenvolvimento da indústria.Um repórter do 21st Century Business Herald soube anteriormente que na operação real, a implementação da “lista branca” não é tão rigorosa, e alguns modelos que não utilizam baterias “obrigatórias” também entraram no catálogo de produtos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação.Ao mesmo tempo, com a concentração do mercado, no entanto, algumas empresas da “lista branca” reduziram os seus negócios ou até faliram.
Os analistas da indústria acreditam que o cancelamento da “lista branca” de baterias e a abertura do mercado de baterias de energia ao investimento estrangeiro é um passo fundamental para que os novos veículos energéticos da China passem de orientados por políticas para orientados pelo mercado.Somente quando empresas mais poderosas entrarem no mercado a capacidade de produção poderá ser aumentada mais rapidamente.E para reduzir custos e alcançar o verdadeiro desenvolvimento de novos veículos energéticos.
A mercantilização é a tendência geral.Além da liberalização da “lista branca”, o declínio gradual dos subsídios é uma medida direta para promover a mercantilização da indústria.O recentemente anunciado “Plano de Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Nova Energia (2021-2035)” (rascunho para comentários) também afirma claramente que é necessário promover a otimização e reorganização das empresas de baterias de energia e aumentar a concentração da indústria.
Reduzir custos é fundamental
Com o apoio e incentivo das políticas industriais, várias empresas nacionais de baterias de energia cresceram rapidamente nos últimos anos, incluindo CATL, BYD (002594, Stock Bar), Guoxuan Hi-Tech (002074, Stock Bar), etc., incluindo Fuli , que recentemente chegou ao Conselho de Inovação Científica e Tecnológica.Tecnologia energética.Entre eles, CATL se tornou o “senhor supremo” do setor.Os dados mais recentes mostram que nos primeiros três trimestres deste ano, a quota de mercado interno da CATL aumentou para 51%.
Sob a tendência de liberalização gradual do mercado, as empresas de baterias de energia com financiamento estrangeiro também fizeram acordos na China.Em 2018, a LG Chem lançou um projeto de investimento em baterias de energia em Nanjing, e a Panasonic também planeja fabricar baterias especificamente para veículos elétricos em sua fábrica em Dalian.
Vale ressaltar que os fornecedores nacionais de baterias da Tesla, Panasonic e LG Chem, são alvos de rumores populares.Entre eles, a Panasonic é a parceira “familiar” da Tesla, e os Teslas fabricados nos EUA são fornecidos pela Panasonic.
A “indecisão” e “preparação” da Tesla refletem, até certo ponto, a competição acirrada na indústria de baterias de energia.Quanto às marcas locais que têm se desenvolvido rapidamente no mercado chinês há vários anos, desta vez conseguirão enfrentar a concorrência de marcas estrangeiras?
Uma pessoa próxima da indústria de baterias de energia disse a um repórter do 21st Century Business Herald que as vantagens competitivas das baterias de energia investidas no exterior são principalmente tecnologia e controle de custos, que formaram certas “barreiras” no mercado.Tomando a Panasonic como exemplo, alguns analistas da indústria apontaram que, embora também produza baterias ternárias de lítio, a Panasonic utiliza uma proporção diferente de matérias-primas, o que pode aumentar a densidade energética e, ao mesmo tempo, reduzir custos.
No entanto, nos últimos anos de desenvolvimento, com o aumento da escala, o custo das baterias de energia doméstica também tem diminuído ano a ano.Tomando a CATL como exemplo, o preço do seu sistema de bateria de energia era de 2,27 yuan/Wh em 2015 e caiu para 1,16 yuan/Wh em 2018, com um declínio médio anual composto de cerca de 20%.
As empresas nacionais de baterias de energia também fizeram muitas tentativas para reduzir custos.Por exemplo, tanto a BYD quanto a CATL estão desenvolvendo a tecnologia CTP (CelltoPack, bateria de energia sem módulo), tentando melhorar o desempenho da bateria com um design interno da bateria mais simplificado.Empresas como a Yiwei Lithium Energy (300014, Stock Bar) também apresentam relatórios anuais. Zhong disse que o nível de automação da linha de produção deve ser melhorado para aumentar a taxa de rendimento e reduzir custos.
A tecnologia CTP ainda tem muitas dificuldades a superar, mas notícias recentes mostram que as baterias CTP da CATL entraram na fase de produção comercial em lotes.Na cerimônia de assinatura em 6 de dezembro para aprofundar a cooperação estratégica entre a CATL e a BAIC New Energy, Zeng Yuqun, presidente da CATL, disse: “A tecnologia CTP cobrirá todos os modelos convencionais existentes e futuros da BAIC New Energy”.
Melhorar os níveis técnicos e reduzir custos são os métodos principais.As empresas chinesas de baterias de energia representadas pela CATL estão prestes a iniciar uma verdadeira “revisão” do mercado.
Horário da postagem: 18 de novembro de 2023