Em novembro de 2023, a produção chinesa de fosfato de ferro-lítio despencou rapidamente, caindo 10% em relação a outubro, equivalente a uma diminuição de 6 GWh de células de bateria: o fraco armazenamento de energia impulsionado pelo poder não mostrou sinais de melhoria, e o “poder não se move e o armazenamento de energia não é armazenado”.A demanda downstream é menor do que o esperado, com uma redução significativa nos pedidos de compra no meio do mês, o que diminuiu o entusiasmo pela produção das empresas de fosfato de ferro-lítio;Rápida iteração e atualização do produto, alta frequência de retificação da linha de produção e diminuição no rendimento do produto.
Em termos de produção
Em novembro de 2023, a produção de fosfato de ferro-lítio da China foi de 114.000 toneladas, uma diminuição de 10% mês a mês e 5% ano a ano, com um aumento acumulado ano a ano de 34%.
Figura 1: Produção de fosfato de ferro-lítio na China
Figura 1: Produção de fosfato de ferro-lítio na China
No quarto trimestre de 2023, o preço do carbonato de lítio, principal matéria-prima, diminuirá.As empresas de células de bateria a jusante se concentrarão principalmente na desestocagem, na redução do estoque de matérias-primas e produtos e na supressão da demanda por fosfato de ferro-lítio.Em termos de custo, a queda nos preços das principais matérias-primas em Novembro reduziu o custo de produção dos materiais de ferro-lítio.Do lado da oferta, em novembro, as empresas de ferro e lítio continuaram a priorizar as vendas e a reduzir os estoques de produtos acabados, resultando em uma diminuição significativa da oferta total no mercado.Do lado da procura, à medida que o final do ano se aproxima, as empresas de células de baterias de armazenamento de energia e energia concentram-se principalmente na limpeza do inventário de produtos acabados e na manutenção de aquisições essenciais, resultando numa procura limitada de materiais de fosfato de ferro-lítio.De dezembro de 2023 ao primeiro trimestre de 2024, a tradicional situação de baixa fora de temporada no mercado permaneceu forte e a demanda por fosfato de ferro-lítio diminuiu.A maioria das empresas de fosfato de ferro-lítio está começando a reduzir a produção e verá um declínio significativo na produção.
Espera-se que a produção de fosfato de ferro-lítio na China seja de 91.050 toneladas em dezembro de 2023, com variação mês a mês e ano a ano de -20% e -10%, respectivamente.Esta é a primeira vez desde maio de 2023 que a produção mensal ficará abaixo da marca de 100.000 toneladas.
Em termos de capacidade de produção
No final de 2023, a capacidade de produção nacional de fosfato de ferro-lítio era superior a 4 milhões de toneladas.
O layout da capacidade de produção de fosfato de ferro-lítio é dominado por investimentos de luxo de gigantes, consumo frequente entre bancos com passagem de cartão, esforços conjuntos de governo, empresas e finanças e competição de várias regiões para atingir uma certa velocidade.Projetos de fosfato de ferro-lítio estão florescendo em todos os lugares, coloridos, e os resultados são desiguais.Apesar da atual situação excedentária, ainda existem empresas com a ambição de pacificar o mundo e que se preparam para investir na indústria do fosfato de ferro-lítio.
Figura 2: Capacidade de produção de fosfato de ferro-lítio da China em 2023 (por região)
Figura 2: Capacidade de produção de fosfato de ferro-lítio da China em 2023 (por região)
Empresas gigantes como Hunan Yuneng, Defang Nano, Wanrun New Energy, Changzhou Lithium Source, Rongtong High tech, Youshan Technology, etc. respondem por mais da metade da capacidade de produção, combinadas com empresas ricas como Guoxuan High tech, Anda Technology, Taifeng Pioneer, Fulin (Shenghua), Fengyuan Lithium Energy, Terui Battery, etc., com capacidade total de produção de 3 milhões de toneladas.Espera-se que 60-70% da capacidade de produção seja liberada em 2024 para atender a demanda interna de fosfato de ferro-lítio naquele ano, embora seja difícil para o lado exportador ter um aumento significativo no volume no curto prazo.Em termos de oferta e procura, as empresas líderes estão principalmente ligadas a empresas líderes, e as empresas de segundo e terceiro níveis mostram cada uma as suas competências.O casamento entre famílias ricas pode não ser necessariamente feliz.
Em termos de taxa operacional
A taxa operacional continuou a cair em novembro, rompendo 50% e entrando em 44%.
A principal razão para o declínio da taxa de funcionamento do fosfato de ferro-lítio em Novembro é que o estreitamento da procura do mercado levou a uma diminuição das encomendas empresariais e a um declínio na produção;Além disso, a capacidade de produção recém-investida será liberada antes do final do ano.Durante uma recessão no mercado, muitas empresas estão a ajustar as suas linhas de produção para planear a situação geral em 2024.
Figura 3: Taxas de produção e operação de fosfato de ferro-lítio na China
Figura 3: Taxas de produção e operação de fosfato de ferro-lítio na China
A taxa operacional esperada em dezembro caiu para um mínimo histórico, com a liberação de capacidade de produção e um declínio simultâneo na produção, resultando em uma taxa operacional inferior a 30%.
epílogo
A sobrecapacidade tornou-se uma conclusão precipitada e a segurança da cadeia de capital tornou-se a principal prioridade.O principal objetivo para 2024 é lutar para sobreviver!
A procura a jusante de fosfato de ferro-lítio não é forte e a disponibilidade de armazenamento a jusante é fraca do quarto trimestre de 2023 ao primeiro trimestre de 2024, resultando na continuação da baixa produção de fosfato de ferro-lítio.A sobrecapacidade do lado da matéria-prima estreitou ainda mais a janela de procura, levando as empresas de fosfato de ferro-lítio a “emagrecer” e a espremer-se através da janela, baixando os preços: entram no mercado depois de romperem barreiras e entrarem na batalha.Esta situação inevitavelmente lembra um filme chamado “Carta de Compromisso”, e não foi fácil para a empresa sobreviver.Reduzir a produção e baixar os preços no quarto trimestre de 2023 é uma medida inevitável no curto prazo.Recentemente, várias empresas suspenderam a produção e manutenção de múltiplas linhas de produção.
Um mercado lento não é o pior resultado, e os mercados de energia e de armazenamento de energia ainda são promissores.Mas a seguir, as empresas precisam de estar vigilantes relativamente aos riscos potenciais: uma crise na cadeia de financiamento!Algumas empresas têm muita dificuldade em cobrar contas a receber.Não é fácil para a empresa preparar a grande refeição do próximo ano, pois não comeram o suficiente este ano.Se vender a um preço mais baixo pode atrair clientes de alta qualidade, é uma escolha aceitável;Mas se métodos de marketing preferenciais, como a redução de preços e de juros, e prazos de pagamento alargados, forem aplicados a empresas com riscos financeiros mais elevados, isso trará maiores perdas, sem dúvida acrescentando insulto à lesão às empresas nesta recessão do mercado.E com remessas com desconto, não há muita capacidade de mercado para acomodá-las nos últimos meses.As empresas de fosfato de ferro-lítio devem evitar as alianças verticais e horizontais do chamado “status de investimento”, acelerar a recuperação de capital, reduzir os custos operacionais e sobreviver sem problemas ao inverno;Aqueles que estão vigiando na porta devem entrar com cautela.
Horário da postagem: 18 de março de 2024