Como “superestrela” da cadeia da indústria de baterias de lítio desde 2021, o preço do carbonato de lítio oscilou muito nos últimos dois anos.Certa vez, atingiu o topo e rumou para um preço de 600.000 yuans/tonelada.A demanda no primeiro semestre de 2023 também foi. Durante o período mínimo, caiu para 170.000 yuans/tonelada.Ao mesmo tempo, como os futuros de carbonato de lítio estão prestes a ser lançados, o SMM fornecerá aos leitores uma revisão abrangente da visão geral da cadeia da indústria do lítio, fim do recurso, fim da fundição, fim da demanda, padrão de oferta e demanda, formulário de assinatura de pedido e mecanismo de preços neste artigo.
Visão geral da cadeia da indústria do lítio:
Como elemento metálico com menor peso atômico, o lítio tem uma grande densidade de carga e uma camada dupla de elétrons estável do tipo hélio.Possui atividade eletroquímica extremamente forte e pode reagir com outros materiais para formar vários compostos.É um excelente material para fabricação de baterias.Melhor escolha.Na cadeia da indústria do lítio, o upstream inclui recursos minerais de lítio, como espodumênio, lepidolita e salmoura de lago salgado.Depois que os recursos de lítio são extraídos, eles podem ser processados em cada link para produzir sais primários de lítio, sais secundários/múltiplos de lítio, lítio metálico e outras formas de produtos.Os produtos na fase de processamento primário incluem principalmente sais primários de lítio, como carbonato de lítio, hidróxido de lítio e cloreto de lítio;o processamento adicional pode produzir produtos de lítio secundários ou múltiplos, como fosfato de ferro-lítio, óxido de cobalto-lítio, hexafluorofosfato de lítio e lítio metálico.Vários produtos de lítio podem ser amplamente utilizados em campos emergentes, como baterias de lítio, cerâmica, vidro, ligas, graxas, refrigerantes, medicina, indústria nuclear e optoeletrônica.
Fim do recurso de lítio:
Do ponto de vista dos tipos de recursos de lítio, pode ser dividido em duas linhas principais: materiais primários e materiais reciclados.Entre eles, os recursos de lítio como matéria-prima existem principalmente na salmoura de lagos salgados, espodumênio e lepidolita.Os materiais reciclados obtêm principalmente recursos de lítio através de baterias de lítio aposentadas e reciclagem.
A partir do caminho da matéria-prima, a concentração de distribuição das reservas globais de recursos de lítio é relativamente elevada.De acordo com os últimos dados divulgados pelo USGS, as reservas globais de recursos de lítio totalizam 22 milhões de toneladas de lítio metálico equivalente.Entre eles, os cinco principais países com recursos mundiais de lítio são Chile, Austrália, Argentina, China e Estados Unidos, respondendo por 87% no total, e as reservas da China representam 7%.
Segmentando ainda mais os tipos de recursos, os lagos salgados são atualmente a principal fonte de recursos de lítio no mundo, distribuídos principalmente no Chile, Argentina, China e outros lugares;as minas de espodumênio são distribuídas principalmente na Austrália, Canadá, Estados Unidos, China e outros lugares, e a concentração de distribuição de recursos é menor do que o lago salgado e é o tipo de recurso com o mais alto grau de extração comercial de lítio atualmente;as reservas de recursos de lepidolita são pequenas e concentradas em Jiangxi, China.
A julgar pela produção de recursos de lítio, a produção total de recursos globais de lítio em 2022 será de 840.000 toneladas de LCE.Espera-se atingir uma taxa composta de crescimento anual de 21% de 2023 a 2026, atingindo 2,56 milhões de toneladas de LCE em 2026. Em termos de países, CR3 é Austrália, Chile e China, representando um total de 86%, indicando um alto grau de concentração.
Em termos de tipos de matérias-primas, o piroxênio ainda será o tipo de matéria-prima dominante no futuro.O lago salgado é o segundo maior tipo de matéria-prima e a mica ainda desempenhará um papel complementar.É importante notar que haverá uma onda de desmantelamento após 2022. O rápido crescimento dos resíduos de interprodução e de desmantelamento, bem como os avanços na tecnologia de reciclagem de extração de lítio, impulsionarão o rápido crescimento do volume de reciclagem de extração de lítio.Espera-se que os materiais reciclados atinjam 8% em 2026. Proporção de fornecimento de recursos de lítio.
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Fim da fundição de lítio:
A China é o país com a maior produção de fundição de lítio do mundo.Olhando para as províncias, os locais de produção de carbonato de lítio da China baseiam-se principalmente na distribuição de recursos e nas empresas de fundição.As principais províncias produtoras são Jiangxi, Sichuan e Qinghai.Jiangxi é a província com a maior distribuição de recursos de lepidolita na China e tem capacidade de produção de empresas de fundição bem conhecidas, como a Ganfeng Lithium Industry, que produz carbonato de lítio e hidróxido de lítio por meio de espodumênio importado;Sichuan é a província com a maior distribuição de recursos de piroxênio na China e também é responsável pela produção de hidróxido.Centro de produção de lítio.Qinghai é a maior província de extração de lítio em salmoura de lago salgado da China.
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Em termos de empresas, em termos de carbonato de lítio, a produção total em 2022 será de 350 mil toneladas, das quais as empresas CR10 representaram um total de 69%, e o padrão de produção é relativamente concentrado.Entre eles, a Indústria de Lítio Jiangxi Zhicun tem a maior produção, respondendo por 9% de sua produção.Não existe um líder monopolista absoluto na indústria.
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Em termos de hidróxido de lítio, a produção total em 2022 será de 243 mil toneladas, das quais as empresas CR10 representam até 74%, e o padrão de produção é mais concentrado do que o de carbonato de lítio.Entre eles, a Ganfeng Lithium Industry, a empresa com maior produção, é responsável por 24% da produção total, e o efeito principal é óbvio.
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Lado da demanda de lítio:
A demanda pelo consumo de lítio pode ser dividida em dois setores principais: a indústria de baterias de lítio e as indústrias tradicionais.Com o crescimento explosivo da procura do mercado de energia e armazenamento de energia no país e no estrangeiro, a proporção da procura de baterias de lítio no consumo total de lítio está a aumentar ano após ano.De acordo com as estatísticas do SMM, entre 2016 e 2022, a proporção de consumo de carbonato de lítio no campo das baterias de lítio aumentou de 78% para 93%, enquanto o hidróxido de lítio saltou de menos de 1% para quase 95%+.Do ponto de vista do mercado, a procura total na indústria de baterias de lítio é impulsionada principalmente pelos três principais mercados de energia, armazenamento e consumo de energia:
Mercado de energia: Impulsionada pelas políticas globais de electrificação, pela transformação das empresas automóveis e pela procura do mercado, a procura do mercado de energia alcançará um crescimento explosivo em 2021-2022, representando um domínio absoluto na procura de baterias de lítio, e deverá manter um crescimento estável a longo prazo..
Mercado de armazenamento de energia: Sob a influência de factores como a crise energética e as políticas nacionais, os três principais mercados da China, Europa e Estados Unidos trabalharão em conjunto e tornar-se-ão o segundo maior ponto de crescimento para a procura de baterias de lítio.
Mercado consumidor: O mercado global está a ficar saturado e espera-se que a taxa de crescimento a longo prazo seja baixa.
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No geral, a demanda por baterias de lítio aumentará 52% em relação ao ano anterior em 2022 e aumentará continuamente a uma taxa composta de crescimento anual de 35% de 2022 a 2026, o que aumentará ainda mais a participação da indústria de baterias de lítio na demanda por lítio. .Em termos de diferentes aplicações, o mercado de armazenamento de energia apresenta a maior taxa de crescimento.O mercado de energia continua a desenvolver-se à medida que os novos veículos energéticos globais continuam a desenvolver-se.O mercado consumidor depende principalmente do crescimento de veículos elétricos de duas rodas e de novos produtos de consumo, como drones, cigarros eletrônicos e dispositivos vestíveis.A taxa composta de crescimento anual é de apenas 8%.
Na perspectiva das empresas consumidoras diretas de sais de lítio, em termos de carbonato de lítio, a demanda total em 2022 será de 510 mil toneladas.As empresas de consumo estão concentradas principalmente em empresas de materiais de cátodo de fosfato de ferro-lítio e empresas de materiais de cátodo ternário de médio e baixo níquel, e as empresas a jusante estão concentradas no consumo.O grau é baixo, dos quais CR12 representa 44%, que tem um forte efeito de cauda longa e um padrão relativamente disperso.
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Em termos de hidróxido de lítio, o consumo total em 2022 será de 140 mil toneladas.A concentração de empresas de consumo a jusante é significativamente superior à do carbonato de lítio.CR10 é responsável por 87%.O padrão é relativamente concentrado.No futuro, à medida que várias empresas de materiais catódicos ternários avançarem. Com alta niquelagem, espera-se que a concentração da indústria diminua.
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Estrutura de oferta e demanda de recursos de lítio:
De uma perspectiva abrangente da oferta e da procura, o lítio completou, na verdade, um ciclo entre 2015 e 2019. De 2015 a 2017, a nova procura de energia alcançou um rápido crescimento estimulada por subsídios estatais.Contudo, a taxa de crescimento dos recursos de lítio não foi tão rápida como a procura, resultando num desfasamento entre a oferta e a procura.No entanto, após a diminuição dos subsídios estatais em 2019, a procura terminal diminuiu rapidamente, mas os primeiros investimentos Os projectos de recursos de lítio atingiram gradualmente a capacidade de produção e o lítio entrou oficialmente num ciclo de excedente.Durante este período, muitas empresas mineiras declararam falência e a indústria deu início a uma ronda de remodelações.
Este ciclo da indústria começa no final de 2020:
2021-2022: A demanda terminal explode rapidamente, formando uma incompatibilidade com o fornecimento de recursos de lítio upstream.De 2021 a 2022, alguns projetos de mineração de lítio que foram suspensos no último ciclo excedente serão reiniciados um após o outro, mas ainda há uma grande escassez.Ao mesmo tempo, este período foi também uma fase em que os preços do lítio subiram rapidamente.
2023-2024: Espera-se que a retomada da produção de projetos + projetos greenfield recém-construídos atinjam a produção sucessivamente entre 2023 e 2024. A taxa de crescimento da nova demanda de energia não é tão rápida quanto na fase inicial do surto, e o grau de o excedente de recursos atingirá o seu pico em 2024.
2025-2026: A taxa de crescimento dos recursos de lítio a montante pode abrandar devido ao excedente contínuo.O lado da procura será impulsionado pelo domínio do armazenamento de energia e o excedente será efectivamente aliviado.
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Situação de assinatura de sal de lítio e mecanismo de liquidação
Os modos de assinatura de pedidos de sal de lítio incluem principalmente pedidos de longo prazo e pedidos zero.Ordens zero podem ser definidas como comércio flexível.As partes comerciais não chegam a acordo sobre os produtos comerciais, quantidades e métodos de preços dentro de um determinado período e realizam cotações independentes;entre eles, os pedidos de longo prazo podem ser divididos em três categorias:
Fórmula de bloqueio de volume: O volume de fornecimento e o método de preço de liquidação são previamente acordados.O preço de liquidação será baseado no preço médio mensal (SMM) da plataforma de terceiros, complementado por um coeficiente de ajuste, para alcançar a liquidação baseada no mercado com flexibilidade média.
Bloqueio de volume e bloqueio de preço: O volume de fornecimento e o preço de liquidação são acordados antecipadamente, e o preço de liquidação é fixado no futuro ciclo de liquidação.Uma vez bloqueado o preço, ele não será modificado no futuro/depois que o mecanismo de ajuste for acionado, o comprador e o vendedor voltarão a concordar com o preço fixo, que tem baixa flexibilidade.
Bloquear apenas quantidade: apenas firmar um acordo verbal/escrito sobre a quantidade de fornecimento, mas não há acordo prévio sobre o método de liquidação de preços das mercadorias, que é altamente flexível.
Entre 2021 e 2022, devido às fortes flutuações de preços, o padrão de assinatura e o mecanismo de preços dos sais de lítio também estão mudando silenciosamente.Do ponto de vista dos métodos de assinatura de contratos, em 2022, 40% das empresas utilizarão um mecanismo de preços que apenas fixa o volume, principalmente porque a oferta no mercado de lítio é restrita e os preços elevados.Para proteger os lucros, as empresas de fundição a montante adoptam frequentemente um método de bloqueio do volume, mas não do preço;no futuro, veja, à medida que a oferta e a procura regressam à racionalidade, os compradores e vendedores tornam-se as principais exigências para a oferta e a estabilidade dos preços.Espera-se que a proporção do volume de aprisionamento de longo prazo e do bloqueio de fórmula (ligado ao preço do sal de lítio SMM para alcançar a ligação à fórmula) aumente.
Do ponto de vista dos compradores de sal de lítio, além das compras diretas por empresas de materiais, o aumento de compradores de sal de lítio de empresas de terminais (empresas de baterias, automóveis e outras empresas de mineração de metais) enriqueceu os tipos gerais de empresas compradoras.Considerando que os novos intervenientes têm de considerar A estabilidade a longo prazo da indústria e a familiaridade com os preços dos metais maduros deverão ter um certo impacto no mecanismo de preços da indústria.A proporção do modelo de preços da fórmula de bloqueio de volume para pedidos de longo prazo aumentou.
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De uma perspectiva global, para a cadeia da indústria do lítio, o preço do sal de lítio tornou-se o centro de preços de toda a cadeia da indústria, promovendo a transmissão suave de preços e custos entre vários elos industriais.Olhando nas seções:
Minério de Lítio – Sal de Lítio: Com base no preço do sal de lítio, o preço do minério de lítio é precificado de forma flutuante por meio de participação nos lucros.
Precursor – ligação catódica: Ancorar o preço do sal de lítio e outros sais metálicos e multiplicá-lo pelo consumo unitário e coeficiente de desconto para obter atualizações de ligação de preços
Eletrodo positivo – célula de bateria: ancora o preço do sal metálico e multiplica-o pelo consumo unitário e coeficiente de desconto para obter atualizações de vinculação de preços
Célula de bateria – OEM/integrador: Separe o preço do cátodo/sal de lítio (o sal de lítio é uma das principais matérias-primas do cátodo).Outros materiais principais adotam um método de preço fixo.De acordo com a flutuação do preço do sal de lítio, é assinado um mecanismo de compensação de preços., para alcançar a liquidação de vinculação de preços.
Horário da postagem: 06/11/2023